Naše služby
Pojďme si říct rovně — důchod není o číslech. Je to o životě, který si opravdu užijete. V Beacon Penzijních Řešeních víme, že každý člověk má jiný sen. Jeden chce cestovat. Druhý se těší na vnučky a zahradu. Třetí chce konečně napsat tu knihu. My vám pomůžeme všem tyhle sny naplnit — a to bez starostí o peníze.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si s vámi na kávou a projdeme vaši situaci upřímně. Jaké máte příjmy? Jaké výdaje? Co vás trápí? Vytvoříme realističný obrázek vašeho finančního zdraví bez jednoduchých odpovědí a bez slibu zázraků. Prostě pravda.
- Analýza všech vašich příjmů a výdajů
- Kontrola zdraví vašeho důchodového účtu
- Identifikace skrytých rizik
- Personalizovaná zpráva s konkrétními čísly
Služba 3
Neprojdeme si jen příští rok. Plánujeme na 25, 30, někdy i 40 let dopředu. Podíváme se, co se změní — zdraví, rodina, záliby. A pak si s vámi řekneme, jak na to. Bez překvapení, bez paniki.
- Projekce na celé období důchodu
- Scénáře pro různé životní situace
- Plán pro inflaci a zdravotní výdaje
- Strategie pro dědictví
Služba 2
Zdraví je nejdůležitější věc. A také nejdražší. Projdeme s vámi, kolik budou stát vaše předpokládané zdravotní náklady. Dlouhodobá péče, medicína, léčba — všechno se dá předpokládat. Budete připraveni a nebude vás to překvapovat.
- Kalkulace zdravotních výdajů
- Pojištění dlouhodobé péče — je potřeba?
- Státní dávky a příspěvky — jak je dostat
- Rezerva na nenadálé situace
Služba 1
Chcete cestovat? Navštěvovat vnoučata? Chodit do kina a na koncerty? Skvělé. Pomoženou vám to zabudžetovat tak, aby to fungovalo. Ne budete si muset vybírat mezi dovolením a klídem v nemovitosti.
- Rozpočet pro vaše sny a koníčky
- Strategie pro cestování a dovolené
- Kultura a zábava bez výčitek
- Rezerva na překvapení a radosti
Služba 3
Máte peníze schované na účtech? Nevíte, co s nimi? Nebo možná máte portfolio, kterému nerozumíte? Přijďte si povídat. Ukážeme vám, jak vaše peníze mohou pracovat pro vás — rozumně a bez zbytečných rizik.
- Analýza vašich současných investic
- Doporučení na míru vašemu věku a cílům
- Diverzifikace bez složitosti
- Pravidelný monitoring a úpravy
Služba 2
Stát vám dává různé sleevy a příspěvky. Ale víte o nich? Víte, jak je dostat? Často leží na stole a nikdo si je nevezme. Projdeme s vámi, na co máte nárok — a jak si peníze vzít.
- Přehled všech státních příspěvků
- Daňové úlevy pro seniory
- Sleevy na bydlení a energie
- Strategie, jak maximálně využít podporu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás